柳钢发行公司债券
一季度末,柳钢股份资产负债率为69.88%,利息倍数为2.53,本次债券发行后的累计公司债券余额不超过20亿元,占净资产的比例为37.09%,未超过最近一期净资产的40%。
公司本期发行20亿元公司债券,发行价格为每张100元。网上认购日为6月1日,网下认购日为6月1日-6月3日。
本期债券评级为AA级。本期债券8年期,在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率预设区间为5.7%-6.2%。
本次发行召募资金拟用于偿还银行借款,调整负债结构,补充活动资金。
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